명나라 말, 황제는 대항하는 환관 세력 ‘엄당’을 제압하기 위해 직할 부대인 금의위에게 엄당을 속출하여 암살하라 명한다. 금의위 중 최고의 실력을 자랑하는 세 의형제가 있었으니 백호로 승진하고자 하는 ‘노검성’, 기녀와 사랑에 빠진 ‘심련’ 그리고 어두운 과거의 비밀을 가진 ‘근일천’이다. 피보다 진한 의리로 서로를 의지하는 삼형제는 어느 날 환관 세력의 우두머리인 위충현을 죽이라는 어명을 받게 되고, 불탄 위충현의 시신을 왕에게 바쳐 승승장구한다. 하지만 그 사건엔 피치 못할 실수와 어두운 거래가 숨겨져 있었고 음모의 화살은 삼형제에게 향한다. 노검성, 심련, 근일천 삼형제는 서로를 위한 이길 수 없는 싸움을 시작하려 하는데…