검객의 아들로 태어나 13살부터 검술을 연마해온 ‘무사시’. 어느 날, ‘요시오카’ 가문에 도전장을 낸 그는 가문의 당주와 검술 시합을 펼쳐 가뿐히 승리를 거머쥔다. 며칠 후, 가문의 차남 ‘덴시치로’와도 겨루게 된 ‘무사시’. 불리한 상황이었지만 ‘덴시치로’를 검으로 베고 2연패에 성공한다. 이에 화가 난 ‘요시오카’ 가문은 급기야 어린 당주를 데려와 ‘무사시’와 말도 안되는 재대결을 펼치도록 하는데…