강호에 웃고, 인생에 울다 독고구검의 달인 영호충은 일월신교 토벌에 휘말리지만, 화산파 동문들을 구출한 후 은퇴를 결심한다. 마지막 여정 중 폭포 아래에서 한 여인을 구하는데, 그녀가 마교의 신임 교주 동방불패임을 모른 채 두 사람은 강호에서 유대를 쌓는다. 오해와 계략 속에서 피할 수 없는 생사의 결전이 다가오고.. 규화보전과 독고구검의 대결, 누가 마지막에 강호를 웃으며 떠날 것인가!