1962년, 한 가족이 메인 주의 작은 마을 데리에 이사 오면서 연쇄적인 실종과 설명할 수 없는 불길한 징조가 퍼져나간다. 비밀을 감춘 하수도와 오래된 서커스의 그림자, 어른들은 외면하고 아이들은 속삭인다. 무언가가 깨어났다고. 점점 커지는 공포 속에서 마을의 과거와 연결된 금기된 진실이 모습을 드러내기 시작하고, 누구도 안전하지 않다는 사실이 선명해진다. 그 미소의 주인이 다시 환영을 건네올 때, 이들은 과연 무엇을 마주하게 될 것인가